Fréttir og útgáfuefni

- Fjárfestatengsl

Landsbankinn gefur út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 100 milljónir evra

Landsbankinn lauk í dag sölu á fyrstu víkjandi skuldabréfaútgáfu bankans að fjárhæð 100 milljónir evra. Skuldabréfin eru gefin út til tíu ára með innköllunarheimild að fimm árum liðnum. Gert er ráð fyrir að þau fái lánshæfiseinkunnina BBB- frá S&P Global Ratings.

Skuldabréfin voru seld á kjörum sem jafngilda 285 punkta álagi á miðgildi vaxtatilboða í vaxtaskiptasamningum á markaði og munu skuldabréfin bera 3,125% vexti. Heildareftirspurn nam 160 milljónum evra aðallega frá fjárfestum á Norðurlöndum, meginlandi Evrópu og Bretlandi.

Skuldabréfin verða gefin út undir EMTN-útgáfuramma bankans og er stefnt að töku skuldabréfanna til viðskipta í írsku kauphöllinni þann 6. september 2018.

Umsjónaraðilar sölunnar voru Citigroup og J.P. Morgan.

Lilja Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:

„Það er ánægjulegt að Landsbankinn hafi náð þeim áfanga að ljúka sinni fyrstu sölu á víkjandi skuldabréfum í evrum. Undirtektir fjárfesta voru góðar og eru til marks um að bankinn njóti vaxandi trausts á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum. Útgáfan er liður í að ná fram hagkvæmari fjármagnsskipan sem styður við arðsemismarkmið bankans til lengri tíma litið.“

 

Fjárfestatengsl - 21. nóvember 2018 15:33

Uppfærð áætlun Landsbankans um fjármögnun á markaði árið 2018

Landsbankinn hefur birt uppfærða áætlun um fjármögnun á markaði fyrir árið 2018. Í uppfærðri áætlun kemur m.a. fram að bankinn áætlar að gefa út sértryggð skuldabréf fyrir 28-32 ma.kr. á árinu. Heildarfjárhæð víxlaútgáfu á árinu mun ráðast af markaðsaðstæðum.


Nánar

Fjárfestatengsl - 07. nóvember 2018 09:12

Hættir í bankaráði Landsbankans hf.

Samúel Guðmundsson hefur sagt sig úr bankaráði Landsbankans. Samúel var kjörinn varamaður í bankaráð á hluthafafundi í apríl 2016 og aðalmaður í mars 2018.


Nánar

Landsbankinn - 06. nóvember 2018 08:00

Opið söluferli á allt að 12,1% eignarhlut Landsbankans í Eyri Invest

Landsbankinn hf. býður til sölu, í heild eða að hluta, allt að 12,1% eignarhlut í fjárfestingarfélaginu Eyri Invest hf. Söluferlið fer fram í samræmi við stefnu Landsbankans um sölu eigna og er öllum opið sem teljast hæfir fjárfestar skv. skilgreiningu í 9. tl. 43. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti.


Nánar